“鐵礦石貿(mào)易就像一根吸管，它插進(jìn)中國經(jīng)濟(jì)的體內(nèi)，匯豐、摩根和花旗這樣的金融機(jī)構(gòu)通過它，將中國整個(gè)鋼鐵行業(yè)和下游12個(gè)相關(guān)行業(yè)的利潤源源不斷地抽走。”在前不久工信部的一個(gè)座談會(huì)上，原中國冶金部鋼鐵司司長劉勇昌，對工信部部長李毅中說了這番話。
這也是目前業(yè)界對三大礦山公司和中國鋼鐵行業(yè)關(guān)系的又一次新描述。
劉勇昌經(jīng)過調(diào)查發(fā)現(xiàn)，上述三家金融投行均是力拓和必和必拓的前三大股東。類似的看法也曾經(jīng)由中鋼協(xié)常務(wù)副會(huì)長羅冰生表達(dá)過，但眼下中鋼協(xié)已經(jīng)無奈退隱。在鐵礦石價(jià)格戰(zhàn)中，三大礦山公司的氣勢更加逼人。
現(xiàn)在，淡水河谷已經(jīng)開始中國“逼宮”。該公司上周在上海告訴本報(bào)，已與全球所有鐵礦石客戶達(dá)成較久性或臨時(shí)性協(xié)議，包括所有合約銷量，按其說法，第三季度鐵礦石價(jià)格將上漲30%-35%。
而面對艱難時(shí)刻，國內(nèi)鋼廠爭執(zhí)再起。一些原本歡迎“季度定價(jià)”的鋼廠開始反水，一些鋼廠則在市場逼出的內(nèi)斗中降價(jià)求生，還有一些原本做鋼廠的老板甚至改行做鐵礦石貿(mào)易。
一個(gè)季度即將過去，眼下國內(nèi)鋼價(jià)下行，鐵礦石價(jià)格繼續(xù)上漲。舊“長協(xié)時(shí)代”還未遠(yuǎn)去，新定價(jià)體制下的躁動(dòng)已經(jīng)開始。
微利背后的推手
6月1日，在力拓和必和必拓都為季度定價(jià)噤聲之時(shí)，淡水河谷總裁兼執(zhí)行官羅杰·安乃利卻在上海宣布，鐵礦石定價(jià)方式已經(jīng)從現(xiàn)有合約價(jià)格體系，過渡到指數(shù)定價(jià)體系。
這是淡水河谷自己的一套定價(jià)體系，他們有一套自己的計(jì)算公式，根據(jù)新季度開始前一個(gè)月時(shí)的價(jià)格指數(shù)的三個(gè)月平均值，來制定季度價(jià)格。而這是自“長協(xié)機(jī)制” 破裂之后，三大礦山公司采取的共同措施。
相對于以前的年度價(jià)格，這個(gè)價(jià)格的透明度要高出不少。遼寧一家大型國有鋼鐵企業(yè)的副總經(jīng)理說，目前國內(nèi)只要與三大礦山公司協(xié)議的鋼廠都知道這個(gè)公式的計(jì)算方法，并根據(jù)這個(gè)方法推算出下季度鐵礦石的價(jià)格，準(zhǔn)確度八九不離十。
只是海運(yùn)費(fèi)的漲跌尚難估計(jì)，這位副總經(jīng)理的經(jīng)驗(yàn)是，海運(yùn)費(fèi)一般隨著礦石的價(jià)格的漲跌而上下波動(dòng)，只不過，兩者會(huì)有10天左右的時(shí)間差。
對于下一季度再上漲30%-35%的要求，羅杰·安乃利說，這個(gè)價(jià)格不是淡水河谷要的，而是市場要的。淡水河谷鐵礦石貿(mào)易部執(zhí)行董事馬定思補(bǔ)充說，對于這個(gè)價(jià)格，淡水河谷并不感到內(nèi)疚，應(yīng)該是市場感到內(nèi)疚。
上季度達(dá)成的中國進(jìn)口鐵礦石價(jià)格是110美元，再上漲30%-35%將達(dá)到145美元左右。按照慣例，隨著三大礦山公司報(bào)價(jià)的出臺(tái)，現(xiàn)貨礦的價(jià)格也將水漲船高。
無論淡水河谷多么“真誠地”為中國祈禱，但對于價(jià)格已經(jīng)開始下行的中國鋼市來說，這肯定不是鋼廠所祈禱的。
河北德龍鋼鐵集團(tuán)董事長丁立國說，即便新季度的鐵礦石價(jià)格完全不變，6月份中國鋼鐵全行業(yè)都將虧損。而如果價(jià)格再次上漲，鋼鐵企業(yè)將無法生存。
原冶金部鋼鐵司司長劉勇昌說，在季度定價(jià)機(jī)制下，中國鋼鐵行業(yè)的利潤如果高了，那三大礦山公司的提價(jià)幅度就高一點(diǎn)；如果利潤低了，那漲價(jià)幅度就低一點(diǎn)。它們始終會(huì)給你一定的微利，但是不會(huì)讓你死去。
2009年，淡水河谷銷往中國的鐵礦石，占其總銷量的56.8%，達(dá)到了歷史新高，為1.40億噸。這幫助淡水河谷掙來了53.94億美元的凈利潤。而整個(gè)2009年三大礦山公司的總利潤超過了120億美元，相當(dāng)于整個(gè)中國鋼鐵行業(yè)利潤的兩倍。
降價(jià)，還是減產(chǎn)？
上季度上調(diào)90%，下季度再漲30%，鐵礦石價(jià)格的飆升讓國內(nèi)大小鋼廠都坐不住了。
6月3日，河北德龍鋼鐵集團(tuán)的老總丁立國找到了河北鋼鐵集團(tuán)的老總劉如軍。
“眼下鐵礦石價(jià)格上漲，國內(nèi)鋼市下行，你們怎么能夠帶頭降價(jià)呢？”丁立國問劉如軍。他的意思是，國內(nèi)鋼廠應(yīng)該帶頭減產(chǎn)，而不是帶頭降價(jià)，這將沖擊整個(gè)行業(yè)。
雙方對話的緣由是：10天前河北鋼鐵公布6月份訂貨價(jià)格中，相關(guān)產(chǎn)品每噸下調(diào)200元~300元。此外，該公司5月份的結(jié)算價(jià)也全面下調(diào)，降幅250 元~350元/噸。而在兩人對話當(dāng)天，寶鋼公布了大幅度下調(diào)7月份各品種鋼材價(jià)格的政策。
劉如軍并沒有明確回復(fù)丁立國的質(zhì)問。不過，前述遼寧某國有鋼鐵企業(yè)的副總經(jīng)理這樣對記者解釋：無論是民營還是國有企業(yè)，都需要在市場中生存。現(xiàn)在的情況是，誰降價(jià)降得快，誰的日子就好過；誰降得慢誰死得快。降價(jià)可以好出貨，這樣企業(yè)就有現(xiàn)金流，就可以去買鐵礦石和焦煤了。
河北鋼鐵和寶鋼2009年位居全球鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量第二和第三，其降價(jià)引發(fā)國內(nèi)鋼廠開始紛紛效仿，下調(diào)鋼價(jià)令行業(yè)整體跌勢顯現(xiàn)。至6月3日，國內(nèi)主要鋼廠的螺紋鋼、線材出廠價(jià)跌至3900元，而成本則在4200元左右。
價(jià)格戰(zhàn)一觸即發(fā)。丁立國討厭這樣的局面，他認(rèn)為鋼廠應(yīng)該通過減產(chǎn)來保住需求和市場，而不是在面對三大礦山公司繼續(xù)提價(jià)毫無還手之力時(shí)，打價(jià)格戰(zhàn)搞內(nèi)亂。尤其是大鋼廠，不能帶頭搞內(nèi)戰(zhàn)。
有一些企業(yè)和丁立國站到了一起，首鋼、刑鋼、榮程鋼鐵等國內(nèi)幾家主要做品種鋼的鋼廠約定，可以減產(chǎn)但不能降價(jià)，以保品種鋼的市場穩(wěn)定。但大多數(shù)的鋼鐵企業(yè)和貿(mào)易商不這么想，近兩周來，國內(nèi)鋼價(jià)已經(jīng)開始在幾家大鋼廠的帶領(lǐng)下，紛紛下挫。
遼寧某國有鋼鐵企業(yè)的副總經(jīng)理說，國有鋼廠和民營鋼廠不一樣，民營鋼廠可以減產(chǎn)，“但我們不行，我們是政府的，我們有十幾萬的職工要養(yǎng)活，同時(shí)也承擔(dān)著拉動(dòng)地方投資，保GDP和稅收的任務(wù)，現(xiàn)在無論是央企還是地方國有企業(yè)，政府都不會(huì)允許減產(chǎn)，誰也不敢減產(chǎn)”。
長協(xié)制取消之后
都是季度定價(jià)惹的禍。
兩個(gè)月前，在中鋼協(xié)為了維護(hù)長協(xié)礦而與三大公司僵持的時(shí)候，上述遼寧國有鋼廠的副總經(jīng)理是“長協(xié)機(jī)制”的維護(hù)者。丁立國則不同，他可以接受季度定價(jià)。
盡管丁也是三大礦公司的固定客戶，擁有鐵礦石進(jìn)口資質(zhì)，但他覺得，相對于年度定價(jià)的長協(xié)，季度定價(jià)可能在應(yīng)對市場方面更為靈活，對市場的反應(yīng)至少比長年不變要好。
然而眼下，丁立國突然發(fā)現(xiàn)，“后長協(xié)”時(shí)期的定價(jià)方式給企業(yè)帶來的影響可能更加糟糕。在過去的一個(gè)季度里，德龍鋼鐵集團(tuán)進(jìn)口的礦石竟出現(xiàn)了四種不同的定價(jià)方式，丁立國將它們分為：季度定價(jià)礦、臨時(shí)指導(dǎo)礦、中間貿(mào)易礦，還有指數(shù)定價(jià)礦。
“關(guān)鍵的問題在于，無論定價(jià)形式怎么變，我們都沒有話語權(quán)。”丁立國表示，態(tài)度強(qiáng)硬的還不只三大公司，經(jīng)過一個(gè)季度的試驗(yàn)，國內(nèi)礦山公司也開始有了底氣。丁立國被一些國內(nèi)鐵礦公司告知，低于1000元的價(jià)格，一定不會(huì)發(fā)貨；每噸礦石至少要留給礦山500元的利潤，“他們這是和外國人一起欺負(fù)我們”。
丁立國已經(jīng)無法預(yù)期后市的變化，他只知道成本帶來的壓力會(huì)更大。除了礦石，還有焦煤因素，這兩個(gè)主要原材料成本占到了煉鋼成本的90%左右，值得一提的是，中國的焦煤進(jìn)口也主要來自澳大利亞。原冶金部鋼鐵司司長劉勇昌擔(dān)心，焦煤會(huì)成為下一根插入中國鋼鐵行業(yè)體內(nèi)的吸管。
季度定價(jià)甚至改變了一些鋼鐵老板的工作。張澤林原本是唐山宏忠鋼鐵公司的總經(jīng)理，這是一家年銷售收入超過40億的民營鋼鐵企業(yè)。前不久，張澤林離開了這家鋼廠。他目前在天津的一家新公司里，專心做鐵礦石貿(mào)易。與經(jīng)營鋼廠相比，這是一份掙錢輕松不少的工作。
經(jīng)此一役，一些鋼鐵行業(yè)的人終于醒悟，想在這個(gè)行業(yè)賺錢，還是去做鐵礦石生意吧。
